Kotoko es una madre soltera que ha de cuidar de su bebé a pesar de sufrir de extrañas alucinaciones, tarea que la sume en grandes tensiones y, en ocasiones, le provoca crisis nerviosas. Esta situación termina atrayendo la atención de los servicios sociales, que no la consideran apta para cuidarlo y le quitan su custodia. El único respiro que tiene Kotoko de tan tumultuosa agitación es cuando canta.