Un ingeniero náutico enviudado que ha perdido su último trabajo viaja en tren con su hijo desde Moscú hasta la ciudad de Koktebel, en el Mar Negro, con la esperanza de hallar oportunidades que les permita ganarse la vida. Por circunstancias se verán obligados a continuar el viaje a pie e irán a parar a un pequeño pueblo en el que los problemas les estarán esperando.