Un joven escritor desesperado se deja arrastrar por un viaje salvaje a través del desierto junto a una misteriosa mujer, en esta comedia oscura que reinventa el clásico road trip americano. En el camino se cruzan con un mafioso torpe, un travesti de dos metros y una ama de casa enamorada, rumbo a ver a su terapeuta de televisión en Las Vegas. Pero todo se sale rápidamente de control y se convierte en un peligroso juego del gato y el ratón... La frenética búsqueda de inspiración del escritor se entrelaza con un variado grupo de excéntricos personajes dispuestos a encontrar amor y aventura a cualquier precio.