Una hermosa doncella, Marya Morevna, le plantea a su futuro esposo, el poderoso guerrero Nikita Kozhemyaka, tres acertijos que deberá resolver antes de que ella acceda a casarse con él. Antes de que él pueda darle las respuestas, las tierras rusas son invadidas por los ejércitos de Kashchey el Inmortal, a cuyo paso se extienden la muerte y la destrucción. Marya es secuestrada por Kashchey, y Nikita encuentra su hogar reducido a cenizas. Nikita conoce a un bondadoso mago que le entrega un gorro de la oscuridad. Con él, el héroe encontrará la manera de salvar a su prometida y derrotar a Kashchey.