Tras completar su formación como policía, el joven y tímido Köppe es destinado a un pequeño pueblo del norte de Alemania. Allí, en una zona donde zorros y conejos se despiden por la noche, hay poco trabajo para un agente. Así que Köppe pasa el tiempo investigando misteriosos asesinatos de vacas, coqueteando con dos atractivas mujeres y haciendo amistad con un simpático delincuente menor.