Masutatsu Oyama es reclutado por un antiguo compañero del ejército para trabajar con una banda de gánsteres, pero cuando estos matan tanto a su novia como a su mejor amigo, Oyama huye a un pequeño pueblo donde aprende lecciones sobre la filosofía de las artes marciales de un maestro errante y ayuda a un niño a afrontar el reto de luchar contra un feroz oso capturado para ganar dinero para el padre herido del niño.