Nathaniel Pickman Wingate abre un portal a otra dimensión gracias a unas ecuaciones y a su equipo de laboratorio en el sótano. Su esposa Nancy insiste en que se prepare para celebrar su cumpleaños, pero él quiere que su hijo Sam le ayude. Sam, sin embargo, está en su cuarto mirando fotos de Jasmine en el ordenador, y cuando recibe un póster de ella lo guarda en su armario. Aunque es el cumpleaños de Nathan, la familia se muestra fascinada con la visita del primo Desmon, ahora convertido en conde de Liechtenstein. Mientras Sam va en busca de material para su padre junto a su amigo Alex, Nathan es absorbido por la otra dimensión y, en su lugar, aparece una criatura que escapa seguida de otra. La primera inmoviliza temporalmente a la segunda con su saliva, ataca a Desmon y lo suplanta absorbiendo sus recuerdos. La otra criatura logra liberarse y, al no encontrar un humano al que imitar, se fija en el póster de Jasmine…