Un fotógrafo llega junto a su hijo al pintoresco pueblo de Kaifeck, donde sus habitantes se preparan para celebrar a su manera la Epifanía cristiana. Durante la festividad, los vecinos se disfrazan de monstruos y recorren las calles para ahuyentar a los espíritus. Sin embargo, comienzan a suceder extraños fenómenos cuando el protagonista empieza a sufrir pesadillas infernales.