En el extraño pueblo de Seaside, todos esperan el espectáculo de marionetas. El titiritero Punch insiste en ponerse todas las medallas, pero no es más que un borrachuzo; en cambio, Judy parece ser verdaderamente diestra con los muñecos. Tras un trágico accidente, que provoca una gran discusión, Punch pega una brutal paliza a Judy y la deja medio muerta en el bosque. Cuando se levante, ella planeará su venganza.