La terrible bruja Grendel obliga a la pequeña Kiki a que lleve ante su presencia a otros niños para, de este modo, poder transformarlos en demonios. La única esperanza para Kiki reside en Jack, quien abandona su tranquila casa del bosque para partir con su flamante coche Ford en busca de Kiki. Los animales del bosque, con los que Jack ha establecido una fuerte amistad, le ayudaran en su fabulosa aventura llena de terribles peligros.