Danny lleva cuatro años en el ejército, pero lo único en lo que piensa es en Brooklyn y en lo maravilloso que es. Cuando regresa tras la guerra, pronto descubre que Brooklyn no es tan agradable como pensaba. Consigue compartir piso con Nick, el conserje de su antiguo instituto, y encuentra trabajo como cantante en una tienda de música. También conoce a Leo, un pianista con mucho talento, y a su profesora Anne, cuyo sueño es cantar ópera. Cuando Jamie llega de Inglaterra, Danny intenta mostrarle cómo es la vida en Brooklyn y ayudarle a componer música swing moderna. Juntos, estos cuatro también intentan ayudar a Leo a conseguir la beca de Brooklyn Music.