Una bruja desvela a unos panaderos el secreto de por qué no tienen hijos: hace años, echó una maldición sobre la estirpe del panadero porque su padre le robó las habichuelas mágicas que le daban su poder rejuvenecedor. Con la llegada de una nueva Luna Azul, tienen la oportunidad de deshacer el hechizo: solo necesitan una vaca blanca como la leche, una capa roja como la sangre, un pelo rubio como el maíz y un zapato dorado como el oro. Para reunir esos objetos, el matrimonio acabará cruzándose en el camino de personajes populares de los cuentos infantiles, entre ellos Caperucita Roja, Cenicienta y Rapunzel.