Un joven de origen romaní regresa a su pueblo natal, Gloucester. Allí lo recibe Dunleavy, un mecánico local, y se saludan con una sonrisa y un abrazo. Pero ¿qué pasado arrastra el joven? ¿Qué le espera entre personas que no comprende del todo y que tampoco lo comprenden a él? ¿Y qué acecha en el bosque, en silencio, tan antiguo como los árboles?