Wilse Dilling es un matón tullido que trabaja para "Reina" Anne, la poderosa criminal que dirige Chinatown. Su última misión es viajar a la pequeña localidad de Fallbrook y vigilar al director del banco, para quien tiene planes nada halagüeños. Pero mientras el tiempo pasa en Fallbrook, Wilse aprende a apreciar su estilo de vida pacífico y se enamora de Gertrude, la hija del hombre a quien debe vigilar. Cuando Anne le ordene ejecutar su parte del plan, Wilse se verá dividido entre su miedo a la jefa del crimen y su nueva vida.