Tras perder a su hijo, el payaso Teddy perdió también su don para la risa. Abre una tienda de bromas y vive sobre el local. Su casera tiene un hijo en acogida desde su nacimiento, y Teddy decide criarlo; el niño siempre ha creído que Teddy es su padre. Cinco años después, la madre aparece de repente y quiere recuperar a su hijo. Teddy decide huir con el niño y regresar a los escenarios junto a él. ¿Logrará la familia alcanzarlos o la madre no volverá a ver a su hijo?