Estamos en 1935. Tras la ocupación fascista de Etiopía, en un remoto pueblo italiano, los vecinos observan con asombro cómo un príncipe etíope y combatiente guerrillero, Abraham Imirrù, es encerrado como un trofeo exótico en la pajarera del jardín del podestà. Pero para Emilio, un niño soñador recién reclutado como Balilla, el prisionero no es un enemigo: es Sandokán, el legendario pirata de Salgari. Y como tal, se convierte en su héroe secreto.