Jin-yi, la hija del magistrado Hwang, es abandonada antes de su boda cuando un zapatero, enamorado de ella, se quita la vida. Tras el escándalo, Jin-yi decide convertirse en cortesana, ganándose fama por su inteligencia y belleza. Se enamora de Byuk Kye-su, pero él es elegido como enviado a un reino lejano. Al sentirse traicionada por su partida, Jin-yi inicia una vida errante. En su camino conoce a Lee Saeng, un erudito empobrecido, con quien se queda por un tiempo, hasta que descubre que él planea venderla a una troupe de payasos itinerantes. En lugar de resistirse, Jin-yi decide unirse a ellos por su propia voluntad.