Kittridge es contratado por los villanos, pero decide defender al ranchero Saxon al descubrir la verdadera situación. Gana el rancho de Saxon en una partida de cartas, aunque Saxon tenía motivos ocultos para perder esa apuesta. Telford y Lake harán todo lo posible —desde emboscadas hasta provocar un incendio forestal— para impedir que la manada de Saxon y Kittridge llegue hasta el ferrocarril.