En su búsqueda del amor, Homunculus emprende una aventura épica alrededor del mundo. Al llegar al Oriente, es recibido inicialmente con cordialidad en la corte del príncipe parapléjico Dalasagea. Con sus habilidades sobrehumanas, Homunculus logra realizar lo imposible: sanar al príncipe. Sin embargo, su identidad pronto es descubierta, y lo que había comenzado como hospitalidad se convierte en rechazo. Es expulsado de la corte y perseguido, pero Eleonore, la hermosa hija del príncipe, junto con su fiel perro y Edgar Roden, un asistente leal, deciden seguirlo en su camino.