La película comienza con el enfrentamiento entre el inspector general Viswanath y Jawaharlal, alias Daddy, un poderoso capo del hampa. Mallikarjun, hijo de un conocido criminal, aspira a convertirse en un policía honrado y consigue las mejores calificaciones, pero su pasado familiar le cierra las puertas. Viswanath confía en él y lo recluta como agente encubierto para infiltrarse en la organización de Daddy.

Sin embargo, Daddy también tiene su propio plan: ha criado a un huérfano llamado Chandrashekar y pretende convertirlo en policía para utilizarlo como agente infiltrado. Malli consigue ganarse la confianza de Daddy y se convierte en su hombre de confianza, mientras Chandu asciende rápidamente en las filas de la policía. Cuando Malli informa a Viswanath sobre la extensa red de tráfico de drogas de Daddy, el inspector prepara una operación para atraparlo. Pero Chandu consigue advertir al capo y este logra escapar, revelando además que tiene un infiltrado dentro de la policía. Viswanath responde anunciando que él también cuenta con un espía en la banda de Daddy. A partir de ese momento, ambos bandos emprenden una búsqueda para descubrir quién es el traidor que se esconde entre sus filas.