Tras perder a su pareja, un agente de policía, Holiday Heart, una drag queen cristiana, conoce a Niki, una niña de 12 años, y a su madre, Wanda, adicta a las drogas. Heart encuentra alivio para su dolor y un nuevo sentido a su vida cuando asume el papel de figura paterna para Niki y acoge a las dos mujeres en su vida. Pero cuando Wanda empieza una relación sentimental con su traficante, Silas, esto puede poner en peligro a Niki y amenazar con destruir a esta familia improvisada.