El detective Harry Philip Lovecraft es un hombre alcohólico y cínico que trabaja como detective en Los Angeles durante los años 40. Se trata de una ciudad alucinada, dónde la magia, los zombies y cazar unicornios son cosas habituales en el día a día.
A través de su ayudante Hypolite Kropotkin, Lovecraft recibe el curioso encargo de un millonario llamado Amos Hackshaw, quien desea que halle un libro raro y perdido titulado Necromonicon. Tras la pista de este exótico objeto también se halla Harry Bordon, un hampón, quien es la actual pareja de Connie Stone, una cantante que es un viejo amor de Lovecraft.