Bahar es una aclamada directora iraní, autora de numerosas películas seleccionadas en festivales internacionales. Así que, cuando selecciona a los actores y les pide que se vistan con ropa de mujer para su última película, estos aceptan con la esperanza de labrarse una carrera internacional —o incluso de conseguir un visado para salir del país—. Pero llevar faldas y pañuelos en la cabeza bajo el calor resulta más difícil de lo que esperaban… al igual que el golpe que supone para su orgullo.