Siglo VII antes de Cristo. A lo largo de la Ruta de la Seda que atraviesa espectaculares cadenas montañosas y ardientes desiertos desde Asia Central hasta China, una caravana de camellos lucha contra el agobiante calor del desierto del Gobi. La caravana porta una carga preciosa, una pequeña reliquia budista, con poderes místicos, que ha de ser entregada al emperador de China. Pero el auténtico drama está entre los dos hombres - uno, soldado convertido en mercenario, el otro espadachín de la corte del emperador - que dirigen la caravana a través del desierto. Han prometido luchar hasta la muerte una vez que la caravana llegue a su destino. Pero antes deberán luchar contra los bandidos turcos y los soldados que quieren desesperadamente lo que lleva la caravana.