Después de años maniobrando en una ciudad supersticiosa y plagada de canales, un gato negro llamado Nero empieza a preguntarse si ha vivido las vidas correctas. En deuda con un jefe de la mafia felina local, Nero se encuentra en un dilema y se ve obligado a forjar una amistad realmente inesperada que puede conducirle finalmente a su propósito, a menos que Venecia saque lo mejor de él primero.