Mi Taylor es un joven vagabundo y oportunista al que el destino lleva a una granja en la campiña inglesa, habitada por la familia Brown. La hija menor, Velvet, siente una gran pasión por los caballos, así que cuando gana en un sorteo del pueblo al corcel Pie, Mi le anima para que entrene al caballo y compita en el Gran Nacional, el mayor evento de las carreras inglesas.