Tras la muerte del Rey Mago, el príncipe Frederic se ve encerrado en el cuerpo de una rana. Su tía Messina es la culpable, pero Frederic es ayudado por Nessie, un monstruo escocés. Es así cuando Frederic se convierte en Freddie, Agente 0.7, a las órdenes del servicio secreto francés.