Los comienzos de Frank Sinatra en Hoboken, Nueva Jersey, y cómo descubre su pasión por el canto. Vemos cómo Sinatra actúa con diversos grupos y bandas, hasta llegar a actuar en solitario. Estos son también los años en los que Sinatra desarrolla su estilo vocal único y se gana el corazón tanto de las chicas con calcetines cortos como de la alta sociedad.