Francis es un simpático e inteligente gato que acaba de mudarse de casa. Pronto descubre que su nuevo vecindario es sumamente peligroso: un misterioso fenómeno está acabando con todos los gatos de la zona. Sin pensarlo, y con la valiosa ayuda de su nuevo amigo Barbazul, Francis se propone resolver el misterio antes de convertirse él mismo en la próxima víctima. Pero no todos los gatos estarán dispuestos a colaborar en su arriesgada misión.