El héroe Fong Sai Yuk se ve envuelto en la hermandad secreta «La Flor Roja», cuyos miembros intentan derrocar al emperador manchú y restablecer la dinastía Ming. La agitación social se combina con el conflicto moral personal de Sai Yuk, que debe adaptarse al rígido régimen de la hermandad y, además, resolver su complicada vida sentimental, lastrada por dos supuestas esposas.