Mangueira es la escuela de samba que más fama ha cosechado en Brasil. En 2016 se alzaron con la victoria en el Carnaval de Rio gracias a una cabalgata que homenajeaba a la cantante Maria Bethânia, la diva de Bahia y hermana de Caetano Veloso.
Este documental sigue la creación de todo el carnaval, desde el comienzo con los dibujos y sketches de las ideas, hasta la construcción de la alegoría y la cabalgata final. Además, también sigue los pasos de Maria Bethânia a Santo Amaro, su ciudad natal, donde se descubren algunas de las particularidades que inspiraron la creación de este Carnaval, como la peculiar religión, que congrega candomblé y catolicismo, las partes heredadas de los esclavos y la apertura de su propia casa a la comunidad local. Un acercamiento a temas históricos como el nacimiento de la samba, el racismo y la tolerancia religiosa.