Un año después de que Dorothy y los habitantes de la Ciudad Esmeralda derrotaran a Urfin Jus, el villano intenta vengarse. Para comandar al ejército de Carraci, sin embargo, Urfin necesita no solo el libro mágico, sino también las zapatillas plateadas de Dorothy.

Las zapatillas están bien guardadas en la casa de Dorothy, pero su invitado, Tim, llevado por la curiosidad, se las pone y transporta accidentalmente a Dorothy, a sí mismo y a las zapatillas al País de Oz. Una vez más, la Ciudad Esmeralda y sus habitantes se encuentran en peligro.