Beatnick Jerry lleva a su niña, Angie, al carnaval. Angie quiere ir a ver al adivino gitano, Jerry no lo hace pero cede. Después de visitar a la adivina y escuchar malas noticias, Jerry va solo a ver a Carmelita, la bailarina (la hermana de la adivina). Él es invitado detrás del escenario y está hipnotizado para convertirse en un asesino psicótico. Angie y el mejor amigo de Jerry, Harold, se dan cuenta de que algo anda mal cuando Jerry intenta matar a Angie.