Junio de 1961, Nueva York: el legendario pianista de jazz Bill Evans ha encontrado su voz musical y formado el trío perfecto, que incluye al contrabajista Scott LaFaro, considerado su alma gemela a través de la música. Una residencia en el Village Vanguard de Nueva York culmina con la grabación en vivo de dos de los discos de jazz más grandes de todos los tiempos en una sola noche. Diez días después, LaFaro muere en un accidente de coche. Paralizado por el dolor, Evans deja de tocar.