El director del estudio, Joe Mulholland, promete a su productor y mentor, Saul Gritz, que se encuentra en sus últimos días, adaptar un popular manual sobre sexo al cine, a pesar de que su sentido común le dice lo contrario. Incapaz de averiguar cómo convertir el libro de no ficción en una película narrativa, Mulholland recurre a los servicios de Herb Dorman, un guionista de populares películas románticas con un matrimonio fallido, y al temperamental director Sid Spokane para que le ayuden a crear la película.