Una primavera, Eri, una vaca Holstein, se enamora de Sawa, una recién llegada de la raza Jersey. Eri idolatra a Sawa y anhela estar cerca de ella, fundirse con ella. Para refinar sus intensos sentimientos hacia Sawa, Eri se somete a prácticas ascéticas y rituales de su propia invención. En un mundo en el que se sacrifica a quienes no tienen crías, Eri se ha enamorado de alguien que comparte el mismo destino.