Rafe Covington cumple su palabra y está decidido a honrar la promesa hecha a un hombre moribundo: cuidar de la viuda y del rancho en Wyoming. Sin embargo, la viuda desconfía de la honestidad de este vagabundo. Mientras tanto, un despiadado especulador de tierras y sus pistoleros acechan el rancho con la misma mirada que una araña pone sobre una mosca.