En las antiguas ruinas de Bis Nim Rub, en Babilonia, se oculta una banda de contrabandistas. Hacia ese lugar se dirigen Kara Ben Nemsi y su leal compañero. Una noche, mientras acampan, sorprenden a tres contrabandistas. Tras una intensa pelea, logran vencerlos y se quedan con los anillos que los identifican como miembros de la banda. Luego, continúan su viaje a Bagdad, donde un hombre que porta un anillo de contrabandista ve el que lleva Kara y lo confunde con uno de los suyos, desencadenando una serie de malentendidos.