1885. A Coruña. En su primer día de escuela, Marcela conoce a Elisa, con quien entablará una gran amistad, que con el tiempo empieza a ser mal vista por los padres de Marcela, quienes la mandarán a estudiar fuera para poner fin a sus sospechas. Los años pasan, pero los sentimientos permanecen.
De vuelta a Galicia, decide ir a buscar a Elisa y vivir felices una vida en común. Pero la gente del pueblo comienza a hablar mal de ellas, y las mujeres deciden trazar un plan: Elisa abandonará un tiempo el pueblo para volver convertida en Mario y casarse con Marcela.