El joven Flem Mascaslim se convierte en un estorbo para Bill Warner que, como ya hiciera su padre, intenta deshacerse de él para quedarse con su rancho. Junto a su capataz idea un plan: acusarlo de un asalto a un banco y presentar falsos testigos para condenarlo. Pero el Zorro logra liberar al muchacho y lo pone a salvo en casa de una amiga y su hija.