Desde su San Petersburgo natal, el zar Pablo I tuvo un reinado de lo más despótico sobre el pueblo ruso. Sus brutales arranques de cólera y sus aprichos infantiles sembraron grandes aversiones dentro de su corte. Pahlen, el gran canciller, aún siendo amigo del zar, participa en una de las conspiraciones que pretenden hacerle abdicar para salvaguardar el destino de Rusia. Según le promete Pahlen a Alejandro, el hijo de Pablo I, evitará a toda costa que el zar sea ejecutado. Sin embargo, el zar no se mostrará cooperativo y hará todo lo posible para frenar esta conspiración contra su poder.