Cuando su relación amorosa naufraga, Tom decide partir a Marruecos y dejarlo todo atrás. Ahí ha ve valer sus habilidades como piloto y se dedica a realizar transportes de mercaderías en un viejo avión llamado Sphinx.
En uno de esos trayectos aparece Staubli, traficante de armas, que va con Laura, cuyo parecido con la ex-pareja de Tom es muy grande.