En 1967, un joven estudiante de Beijing, Chen Zhen, es enviado a vivir entre los pastores nómadas de la Mongolia Interior. Atrapados entre el avance de la civilización desde el sur y enemigos tradicionales de los nómadas - los lobos merodean - al norte; los seres humanos y los animales, los residentes y los invasores por igual, luchan para encontrar su verdadero lugar en el mundo.