Cotton Marcus es un pastor evangelista con un don natural para el espectáculo y el engatusamiento. Sus sermones son aplaudidos y sus exorcismos han salvado miles de almas. Pero Cotton hace tiempo que perdió la fe, y ahora solo se dedica a dar discursos vacíos y enaltecedores, así como practicar exorcismos de pega, para ganar dinero con ello. Tan convencido está de que las posesiones demoníacas no existen, de que se trata solo de problemas psicológicos que los beatos atribuyen a entes sobrenaturales por pura ignorancia, que decide destapar sus técnicas fraudulentas en un documental. Junto al equipo de rodaje, acudirá a una granja donde le han pedido que intervenga, dispuesto a mostrar lo que ocurre entre bambalinas. Pero ante su sorpresa, lo que allí se encuentra puede que sea un caso real de posesión...