Katie Phillips, agente del FBI, está investigando de incógnito en una zona rural de Nebraska a un hombre llamado Gary Simmons. En sus primeros encuentros Gary se le aparece como un hombre entrañable y familiar y termina enamorándose de él. Llega a dudar de las sospechas que recaían sobre él, pero con el paso del tiempo se dará cuenta de que bien pueden ser ciertas.