Miguel Morales es un seminarista que acompaña a su compadre Toño a visitar al tío de Toño, un enorme vividor, quien acusa a Miguel de retraído y poco hombre. Miguel termina vestido de charro en los ambientes predilectos del tío de Toño. En un enredo termina manteniendo una relación ambigua y sentimental con una mujer.

Mientras tanto, Miguel termina trabajando dando lecciones en una escuela femenina, dónde despierta gran interés entre sus alumnas... aunque no por motivos pedagógicos. Se verá sumergido en un mar de dudas entorno a su vocación. Deberá elegir entre servir a Dios o a su corazón.