En los albores del siglo XX Joachim Dallayrac, un famoso y veterano barítono, viéndose en el ocaso de su carrera musical, opta por el retiro, pues además los problemas de salud no paran de atormentarle. Sin embargo, antes de retirarse de manera definitiva en una finca apartada junto a su amante, surge la posibilidad de embolsarse una cantidad importante de dinero dando clases a dos jóvenes talentosos, llamados, Sophie y Jean.