Joe Higgins, un payaso de circo, es descubierto por un agente artístico de fama mundial, que le promete fama y fortuna. Joe acepta la oferta con una condición: que su prometida, Daisy, y los padres de esta le acompañen. Al poco tiempo, Joe se ve actuando en los escenarios más importantes de la ciudad, cautivando a su público noche tras noche. Pero la glamurosa vida en la gran ciudad no es, al fin y al cabo, un cuento de hadas.