El Pato Donald y José Carioca, ambos literalmente azules, se topan con el Café do Samba, cuyo propietario está decidido a animarlos con música de samba. Tras recuperar su color, aterrizan en una copa gigante de brandy, donde una mujer de carne y hueso toca la melodía en un órgano. También toca la batería y baila un poco. El único diálogo son las letras de la canción, cantadas por mujeres.