En la región de Tekir, en el corazón del delta del Danubio, las supersticiones y la religión campan a sus anchas, tradición y magia se dan la mano y se mezclan como se mezclan la tierra y el agua para dar lugar a un barro misterioso al que se le atribuyen propiedades maravillosas.
Una mala racha de los pescadores provoca que Mara, que tiene cierta reputación de bruja, sea expulsada del lugar por considerarse que la criatura que ella porta en su vientre trae mal fario. Ella acude, por recomendación, del padre Andrei, a un balneario decadente dónde es acogida por una vieja conocida del sacerdote.
Si bien no está claro que puedan darle un empleo, gracias a la intermediación de la excéntrica Lili, una rica huésped de ahí, finalmente Mara encuentra un lugar dónde quedarse. Entre estas dos mujeres, a pesar de sus diferencias, se establecerá una curiosa dinámica, pues Lili desea quedarse embarazada y cree que los singulares métodos de Mara pueden ayudarla.